אמון ביטוח ופיננסים • ניהול תיקי ביטוח פנסיה והשקעות

בדיקה אובייקטיבית בתשלום

בדיקה מקצועית בכל החברות לתיק הביטוח והפנסיה

לא מוכרים לך עוד ביטוח.

בודקים אם מה שכבר קיים באמת מגן עליך
לא עולה יותר מדי - ומתאים לצרכים שלך.

איתור ביטוחים כפולים

זיהוי פערים בכיסוי

בדיקת דמי ניהול ותנאי הפנסיה

חידוש הנחות שהסתיימו

אם המצב תקין- נגיד לך בכנות.

ממוצע חיסכון ללקוח: ₪4,200 בשנה

כל החברות - במקום אחד. לפי האינטרס שלך.

ביטחון אמיתי - מתחיל באמון.

רוב האנשים לא באמת יודעים:

• האם הכיסוי שלי יספיק כשאצטרך אותו?

• כמה אני משלם מעבר למה שצריך?

• מה מצב הפנסיה והחסכונות שלי?

בדיקה אחת שתיתן לך בטחון ושקט נפשי

איך זה עובד?

בדיקה מאובטחת דרך מערכת Polywizz

שיחת התאמה עם מנהל תיק אישי

בדיקה מקצועית בתשלום חד־פעמי

ללא התחייבות | איש קשר קבוע

למה הבדיקות בתשלום?

כשהבדיקה ניתנת בחינם, בדרך כלל

המטרה היא למכור לך פוליסה חדשה

או להעביר אותך חברה.

אנחנו פועלים עבורך בלבד.

ללא ניגוד עניינים.

לא מחויבים לשום חברה.

המטרה שלנו היא לבדוק את התיק הקיים ולהבין אם בכלל צריך שינוי.

לא תמיד חוסכים. לא תמיד משנים. תמיד עושים סדר ומבינים מה טוב לך.

הטבות והסדרי לקוחות

לקוחות מסויימים זכאים לתנאים מיוחדים על שירותי הבדיקה והליווי

בדיקות מקצועיות

בדיקה אובייקטיבית ללא ניגוד עניינים

תשלום חד פעמי

ביטוח

בדיקת תיק לביטוחי בריאות וחיים

ריכוז כל סוגי הביטוחים מכל החברות ובחינת התמונה המלאה לפי הצרכים שלך

✓ איתור ביטוחים כפולים

✓ זיהוי פערים בכיסוי

✓ חידוש הנחות שהסתיימו

25%-40% חיסכון אפשרי בביטוח הקיים או בכיסוי משופר

החל מ- ₪320

פנסיה

בדיקה לתיק הפנסיה, גמל והשקעות

איתור כל החסכונות מכל הזמנים ניתוח והתאמת התיק, מסלולי השקעה ותשואות

✓ איתור כספים אבודים

✓ הפחתת דמי ניהול

✓ שיפור קצבת הפנסיה העתידית

הפחתה של 1% בדמי ניהול שווה לך עשרות אלפי שקלים

החל מ- ₪320

הכי משתלם

בדיקה מלאה לתיק הביטוח והפנסיה

הבדיקה המקיפה ביותר לתיק הסיכונים שלך.

מרכזים את כל סוגי הביטוח, הפנסיות, קופות הגמל החסכונות וההשקעות שלך.

בודקים את התיק הקיים, מסדרים, משפרים, חוסכים ופועלים עבורך מול כל חברות הביטוח.

✓ איתור ביטוחים כפולים, ופערים בכיסוי

✓ חידוש הנחות זמניות שהסתיימו

✓ הפחתת דמי ניהול, ניתוח מסלולים ותשואות

✓ שיפור תיק הביטוח והפנסיה לאורך זמן

רוב הלקוחות חוסכים את עלות הבדיקה כבר בחודש הראשון

החל מ- ₪540

תשלום חד פעמי

640

הכי נמכר

בדיקה להוזלת ביטוח המשכנתא

בדיקת פוליסת ביטוח המשכנתא הקיימת ובחינת אפשרויות חיסכון משמעותיות.

בחינת קיצור התשלום ל 18-13 שנים בלבד.

✓ עד 40% הנחה בתשלום חודשי

✓ הפחתת התשלום המצטבר על הביטוח

✓ עמידה מלאה בדרישת הבנק

במקרים רבים ניתן לשלם רק 18-13 שנים בכיסוי מלא

₪245

חד פעמי

ברוב המקרים, עלות הבדיקה מחזירה את עצמה תוך זמן קצר

בזכות:

✓ שיפור תנאים

✓ חידוש הנחות

✓ ביטול כפילויות

✓ התאמה נכונה של התיק

הביטחון והשקט הנפשי מגיעים מיד.

שירותים מתמשכים

פתרונות יחודיים ללקוחותנו

תשלום חודשי קבוע

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות מקיף ללא הצהרת בריאות

כיסוי רפואי פרטי שמאושר מיד

מתאים למי שנדחה בעבר מביטוח בריאות

למי שמחפש השלמה לקופת החולים

או למי שרוצה כיסוי פרטי גמיש ומהיר

✓ טיפולים, ייעוצים ובדיקות רפואיות

✓ הקדמת תורים בפרטי ובקופ"ח

✓ ללא החרגות

₪89

/חודש

החל מ-

Premium

שירות Premium — ניהול תיק אישי מתמשך

מנהל תיק אישי וזמין בנייד

מנהל תיק קבוע שמכיר את התיק שלך ומטפל עבורך מול כל החברות.

✓ בדיקות יזומות
✓ חידושים ושינויים
✓ טיפול בתביעות
✓ מעקב שוטף ועדכונים

₪120

/חודש

להבין יחד איזה מסלול הכי מתאים לך

כמה כסף מתבזבז לך בכל חודש?

הערכה ראשונית לפי הנתונים שלך

ללא פרטים מזהים • ללא התחייבות

מי מבוטח?

רק אני

זוג

משפחה

תשלום חודשי על ביטוחים

₪500

₪100₪3,000

גיל מבוטח ראשי

עד גיל 35

35 עד 55

מעל גיל 55

מתי נבדק התיק לאחרונה?

בשנה האחרונה

מעל שנתיים

לא זוכר/ת

מנתח נתוני תיק...

תשלום מיותר כל חודש

₪0

₪0 חיסכון שנתי

₪0 חיסכון ל-5 שנים

מסקנות הניתוח:
• קיימת סבירות גבוהה לכפל ביטוחי.
• ניתן להוזיל עלויות ללא פגיעה בכיסוי.
• מומלץ לבצע התאמה מקצועית לתיק.

ההערכה מבוססת על אלפי תיקי ביטוח ופנסיה.

בדיקה מלאה תציג את מצב התיק המדויק שלך.

ללא התחייבות · בדיקה מאובטחת

איש קשר קבוע · שמכיר את התיק שלך באופן אישי

יש לך כבר סוכן או ביטוח דרך העבודה?מעולה! אפשר להשאיר אותם.

אנחנו בודקים את מה שכבר קיים ומציגים את התמונה המלאה

✓ מה כדאי להשאיר?

✓ מה אפשר לשפר?

✓ ועל מה כנראה משלמים סתם

תיק לא מעודכן לא רק עולה לך כסף, הוא עשוי להשאיר את המשפחה שלך ללא הגנה ברגעים שהכי צריך

בדיקה אחת יכולה לעשות סדר בתיק ולמנוע שנים של תשלומים מיותרים

מה הנתונים אומרים על תיק הביטוח הממוצע בישראל?

לפי נתוני רשות שוק ההון

80%

מהתיקים כוללים הנחות זמניות שהסתיימו ודמי ניהול גבוהים.

1 מתוך 3

מהתביעות לא מאושרות.

₪2,600-

הפסד ממוצע למשפחה בשנה.

למה זה קורה?

תיק הביטוח והפנסיה נבנה לאורך השנים: מקומות עבודה, בנקים, סוכנים, קופות חולים, חברות ביטוח, מוקדים ונציגי מכירות.

אין גורם אחד שמנהל את התמונה המלאה

התוצאה:

תשלומים כפולים

אותו כיסוי ביטוחי במספר חברות שלא ישלמו לך פעמיים

כיסויים חסרים

פערים בכיסוי הביטוח שיתגלו רק כשיהיה מאוחר מידי

חוסר סדר ושליטה

השיטה שלנו
3 שלבים לתיק ביטוח ופנסיה מסודר ויעיל

ריכוז כל הנתונים

קבלת תמונה מלאה של הביטוחים, הפנסיה והחסכונות

ניתוח מקצועי

איתור כפילויות, פערים ותשלומים מיותרים

טיפול וביצוע

בניית תוכנית מסודרת וטיפול עבורך מול כל החברות

ההתחייבות שלנו
אם אין מה לשנות - נגיד לך בכנות.

ללא התחייבות · בדיקה מאובטחת

להבין מהמומחים שלנו מה משרת אותך ומה פחות

העבודה שלנו. ההמלצות שלכם.

מה הלקוחות שלנו אומרים אחרי בדיקת תיק ביטוח ופנסיה

לפני 3 שבועות

חסכתי כמעט 400 שקל בחודש על הביטוחים שלנו כי כל הזמן הזה שילמתי כפול ויותר יקר על אותם ביטוחים. השירות מהיר ומקצועי, הכל קרה תוך שבוע. ממליצה בחום!

רונית אבני

לפני שבועיים

רציתי להגיד תודה על השירות ועל הכנות! רציתי כבר לבטל הכל מרוב הבלגאן ובגלל שלא הבנתי באמת מה יש לי אבל המליצו לי לא לעשות שינוי בביטוחים במצבי הרפואי ולהשאיר אותם כמו שהם רק חידשו לי את ההנחות.

ליהי תדמור